- 29 May 2008
Goedeavond allen.
Vandaag dag 2 van interne audit. Maar heb de indruk dat alles wel vlot loopt. Alles wordt snel teruggevonden en ter beschikking gesteld.
Naast de beide afspraken deze ochtend kregen we als pilootkantoor ook uitleg omtrent een bestaande maar nog niet operationele CRM-tool.
CRM staat zoals U wellicht weet voor Customer Relationship Management. Zij die er mee werken zijn normalerwijs uitermate tevreden en zij die het nog niet hebben, willen het hebben.
Het is een tool die in een soort uitgebreid agendasysteem voorziet voor een gecoördineerdere opvolging van alle mogelijke interacties met klanten.
Het systeem zou ons moeten helpen bij het beter verwerken van de klantencontacten. Ik kijk er alvast naar uit om er mee te werken.
Interne Audit is intussen klaar met haar controle. Het resultaat was “S” (de hoogste rating!). Satisfying/Satisfactory/Sufficient. Super! Mission accomplished !
Wat er ook bijzat vandaag was het verlengen van vervallen termijnrekeningen, statements (officiële afschriften van de aankoop) klasseren, profileringsdocumenten opmaken, een dubbel doorsturen naar de hoofdzetel en bij het klantendossier voegen, portefeuilles aanpassen in het systeem Portfolio & Vision, klanten contacteren voor de nocturne Philippe Vandeberg van 12 juni in het MSK te Gent.. Altijd mooie gelegenheden om op een meer informele manier de klant te leren kennen en van gedachten te kunnen wisselen.
Deze namiddag was ik nog niet goed binnen of de volgende klant had zich reeds aangemeld. Misschien kort even meegeven hoe zo’n klantenbezoek veelal concreet verloopt.
Uiteraard is elk verhaal en gesprek anders en ‘eigen’ maar laat ons uitgaan van de klant die na de middagpauze is langsgeweest.
Vooreerst wordt uitgebreid tijd genomen voor een eerste verkennend gesprek waar de behoeften van mevr/meneer x worden gedetecteerd. Zijn/haar ambities, ervaring met beleggingen, looptijd van het aanhouden van zijn/haar belegging komen oa. allemaal ter sprake.
Na hem of haar geprofileerd te hebben, is er reeds een beeld ontstaan van fondsen/producten die bij zijn of haar profiel passen.
Daarbij komt vaak de concrete opening van een zicht-, spaar-, termijn- of beleggingsrekening elk volgens de geëigende procedure te openen. Ook de in het kantoor bewaarde handtekeningkaart dient in dat geval getrouw opgemaakt te worden.
Ik zou nog verder in detail willen treden maar de tijd laat dit niet toe.
Morgen is het de maandelijkse FAI-meeting. Bijeenkomst van alle FAI’s van het noorden en zuiden van het land. Telkens een zeer interessante werkdag !
I’ll keep you posted !
